I de første tre episoder udforsker værterne Matheus Peifer og Emil Bozard i fællesskab med brasilieneksperten professor Georg Walter Wink, hvordan neoliberale politikere, korrupte dommere og en tendentiøs presse i en fælles front medvirkede til udemokratisk at afslutte en 13-årig regeringsperiode for arbejderpartiet, som i sidste ende åbnede det vakuum, der muliggjorde magtovertagelsen af den højreradikale Bolsonaro.